Cursus Pensioenpraktijk PP-I

Tijdens deze opleiding wordt de pensioenproblematiek van de werknemer uitvoerig behandeld. Naast de kernbegrippen komen de sociale zekerheid, de pensioensoorten, de pensioenregelingen, de pensioenwetgeving en bijzondere situaties zoals pensioenbreuk en pensioenverevening uitgebreid aan bod. De opleiding wordt verzorgd door een ervaren docent met ruime ervaring in de praktijk. De unieke opleiding van IPD is aantrekkelijk omdat de cursist veel aandacht krijgt in een kleine groep. Daarnaast wordt er door de deskundige docenten veel aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Om u een goed voorbeeld te geven van wat er in de lessen wordt behandeld kunt u hier (klik hier voor download) een aantal casussen bekijken.

Doelgroep

Medewerkers bij een assurantiekantoor, bank of verzekeringsmaatschappij die een zelfstandig pensioenadvies (willen) geven; Medewerkers van kantoren die PE-punten (zie onder) nodig hebben; Personen die in hun werk met pensioenaangelegenheden voor werknemers te maken hebben, zoals de accountmanager leven of commercieel ondersteuner personeelsfunctionarissen die met pensioenregelingen te maken hebben; Juristen die te maken hebben met pensioensproblematiek in hun (advies)praktijk.

Vooropleiding

Van de deelnemers wordt een redelijke algemene kennis, bijvoorbeeld op Hbo- niveau verwacht. Kennis op het niveau van Assurantiën-B is wenselijk. De cursus wordt op Hbo-niveau verzorgd.

Onderwerpen

Tijdens de opleiding leert u:

• Adviseren inzake pensioenverzekeringen voor werknemers;
• De diverse pensioenregelingen die door de onderneming worden getroffen en die bij een particuliere verzekeraar worden ondergebracht;
• Alle ‘ins en outs’ rond directiepensioenen;
• De belangrijkste zaken over pensioenverzekeringen die werknemers als privé-persoon sluiten;
• Een passend pensioenadvies te geven door gebruik te maken van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen;
• Rekening te houden met sociale verzekeringen, bedrijfspensioenregelingen of ondernemingspensioenregelingen;
• De belangrijkste zaken die een goede pensioenopbouw in de weg kunnen staan (pensioenbreuk en echtscheiding).

Aan de orde komt verder onder meer:

• Het pensioengebouw;
• Prepensioen;
• Sociale verzekeringen;
• Pensioenregelingen en pensioenfondsen;
• De Pensioen- en Spaarfondsenwet;
• Pensioensystemen;
• Waarborgingsvoorschriften PSW;
• Praktische toepassingen van pensioenverzekeringen;
• De fiscus en de financiële kant van het pensioen;
• Gevaren voor de pensioenopbouw;
• Pensioen en de werknemer;
• Huwelijks vermogensrecht;
• Erfrecht;
• Privé-voorzieningen;
• De Wet Inkomstenbelasting;
• Examentraining PP1.
• Resultaatgerichte aanpak

Uw docent heeft veel ervaring in de pensioenpraktijk. Uw docent introduceert de theorie en praktijk op zo’n manier dat deze toegankelijk voor u wordt. Tijdens de training worden allerlei cases en examenopgaven behandeld. Na afloop van de cursus bent u optimaal voorbereid.

Duur

Les in de avonduren of op zaterdag. De avondcursus wordt verzorgd op 8 avonden van 19.00 uur - 21.45 uur. De dagcursus wordt verzorgd op 4 dagen van 10.00 uur - 16.00 uur. De zaterdagcursus wordt verzorgd op 4 zaterdagen van 10.00 uur - 16.00 uur.

Kosten

• Cursusgeld: Betaling ineens: € 850,- Betaling in termijnen: 3 termijnen van € 300,-

• Leermiddelen: Het gehele boekenpakket kost slechts € 250,-. De boeken worden i.h.a. voor aanvang van de les thuisgestuurd.

Locatie

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam

Studietijd

Het IPD adviseert om naast de begeleidingsmomenten 6 à 10 uur studietijd per dagdeel gegeven les te investeren.

Aantal deelnemers per cursusgroep

Maximaal 16 deelnemers.

Erkend examen en diploma

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) is het centrale, landelijke exameninstituut voor de verzekeringsbedrijfstak in Nederland. De diplomeringsstructuur van de SEA sluit aan bij het onderscheid dat in de verzekeringsmarkt wordt gemaakt tussen verzekeraars en intermediair. De SEA is aangesloten bij de onafhankelijk toezichthouder Examenkamer. Op grond van vestigingswetgeving staan de belangrijkste examens voor de intermediaire markt onder toezicht van het Ministerie van Financiën.

Examen doen

Het examen bestaat uit 25 open vragen. De uitslag van het examen wordt binnen drie weken bekend gemaakt. De mogelijkheid tot het afleggen van examens staat voor u een onbeperkt aantal malen open bij SEA Examens. De examens kunnen gedurende het gehele jaar op werkdagen binnen de openingstijden van de toetscentra worden afgelegd. Er zijn verspreid over het land 14 toetslocaties beschikbaar. De prijs van het examen bedraagt € 160,00.

Afronding van de training

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat IPD-PP-I, indien u alle lessen heeft bijgewoond. Daarnaast bent u optimaal voorbereid voor het examen pensioenpraktijk-1.

Permanente educatie

Permanente educatie heeft tot doel de voor de beroepsuitoefening benodigde deskundigheid op peil te houden. Voor de individuele beroepsbeoefenaren is permanente educatie nood-zakelijk om verantwoord te kunnen blijven functioneren. Zij behoren permanente educatie als een integraal onderdeel van hun beroepsuitoefening te zien. Het permanente educatie puntensysteem houdt in: het op een gestructureerde manier onderhouden van basiskennis op het vakgebied en het bijhouden van ontwikkelingen op dit gebied.
De NVA is de brancheorganisatie die de belangen van assurantieadviseurs behartigt en zo tegelijkertijd de belangen van de Nederlandse consument nastreeft. Medio 2000 is binnen de NVA (branche-organisatie) een systeem van permanente educatie ingevoerd. Een behaald examen Pensioenpraktijk I of II komt in aanmerking voor 24 NBVA PE punten.